IBK중소기업은행이 5000억 원 규모의 조건부 원화 ESG 신종자본증권을 사회적 채권 형태로 발행했다.

지난 2월 은행권 최초로 ESG 인증 최고등급을 받은 원화 중소기업금융채권을 발행한데 이어 원화 신종자본증권을 발행한 것이다.

기업은행 역대 최대 규보로 발행된 이번 신종자본증권은 5년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 2000억 원과 10년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 3000억 원으로 총 5000억 원 규모다.

금리는 5년 콜옵션 조건이 2.65%(국고 5년물+105bp), 10년 콜옵션 조건이 3.11%(국고 10년물+106bp)다.

국내 시장에서 발행된 신종자본증권 중 가장 낮은 가산금리가 적용됐다.

채권으로 조달된 자금은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업의 지원에 쓰인다.

기업은행은 "역대 최대 규모, 최저 가산금리를 적용한 신종자본증권 발행으로 자본 안정성을 한층 강화했다"며 "앞으로도 선제적인 자본 확충을 통해 정책금융 지원 확대에 노력할 것"이라고 말했다.