KDB산업은행의 신 남방 진출 지원펀드 출자사업 결과 발표가 초읽기에 돌입했다.

산업은행은 글로벌중견과 스케일업의 2가지 리그로 나눠 출자사업을 진행 중인 신남방 진출지원 펀드 출자사업의 발표를 앞두고 있다.

해외진출 역량을 키워온 운용사들의 평가를 매길 수 있는 자리가 될 수 있다는 점에서 관심도도 높다.

산업은행은 아세안(Asean) 시장에 전문성을 가진 운용사에 위탁 운용을 맡길 계획으로 해외 현지법인‧사무소‧관계회사‧해외파트너를 보유하거나 해외 투자 실적이 있는 운용사들로 자격을 제한하고 지원을 받았다.

신남방은 아세안 10개국인 베트남, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀, 미얀마, 캄보디아, 브루나이, 라오스와 인도를 포함한다.

신남방 지역에 진출하려는 국내 유망기업을 발굴해 투자하거나 현지기업에 투자해야 하는데, 해외 투자의 경우 국내기업과 연관성이 있는 곳으로 제한되며, 국내 스타트업과 시너지를 낼 수 있는 신남방 현지기업을 발굴해 매칭시켜줄 수도 있다.

국내의 다양한 기관들이 글로벌스케일업 펀드를 비롯해 정책성 펀드를 운용해 해외 진출을 돕는 출자사업은 있었지만, 운용사들만 주로 수익 부분에서 두각을 나타내는 경우가 많았다.

허나 이번 신남방 진출 지원 펀드는 국내 기업을 발굴해 투자하는 부분이 포함된 만큼 상생 효과가 높을 것으로 업계는 기대하고 있다.

산업은행은 글로벌 중견리그에서는 2개사를 뽑아 1400억원을, 글로벌 스케일업 리그에는 1개사에 300억원을 출자 약정한다는 계획이다.

산업은행은 이번 주 중 서류심사 결과를 발표한 뒤 정성평가와 실사를 거쳐 이달 중 최종 선정결과를 발표할 예정이다

KDB산업은행이 스마트물류 펀드를 조성한다.

지난 3일 물류 혁신기업 펀드 200억, 물류 인프라 펀드 1000억 원을 출자할 예정인 산업은행은 펀드 위탁사 모집 공고를 내고 제안서를 모집하기 시작했다.

스마트 물류 혁신기업 펀드는 총 200억 원을 1개사에 출자할 예정으로 경영참여형사모펀드(PEF), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 제한을 두지 않고 모두 지원이 가능하다.

펀드의 최소 결성금액은 500억 원으로 펀드 결성시한은 최종 선정일로부터 6개월 이내다.

국내 첨단 물류기업 육성을 위해 조성된 펀드는 최소 결성금액의 60% 이상을 주목적 투자 대상에 투자해야 한다.

단, 최소 결성금액의 초과 금액에 대해서는 의무 투자비율 60% 제한을 두지 않고 비주목적 투자는 정관이 허용하는 범위 내에서 자율성을 존중할 방침이다.

운용사의 최소 의무출자비율은 1%지만 이를 초과해 출자금액을 제시하는 경우 선정시 우대를 받을 수 있으며, 운용사를 제외한 출자자의 출자확약서(LOC 확보)를 제출해도 역시 우대받을 수 있다.

스마트물류 인프라 펀드의 경우 투자신탁 형태의 사모집합투자기구가 출자대상 투자기구로 1개사에 1000억원을 출자한다. 최소 결성금액은 3000억원으로 공동 운용사 제안은 받지 않을 예정이다.

스마트 물류 인프라 펀드 출자사업은 국내 스마트 물류센터 확충을 위해 추진된다.

투자대상은 물류센터나 비주거용 부동산(데이터 센터, 오피스, 상가, 호텔 등)으로 물류센터에 대한 개발형(Opportunistic) 사업에 최소 결성금액의 60% 이상을 투자해야 한다.

투자지역은 서울 및 수도권, 6개 광역시 및 세종특별자치구역과 고속도로 인접 교통 중심지 등이다.KDB산업은행이 스마트물류 펀드를 조성한다.

지난 3일 물류 혁신기업 펀드 200억, 물류 인프라 펀드 1000억 원을 출자할 예정인 산업은행은 펀드 위탁사 모집 공고를 내고 제안서를 모집하기 시작했다.

스마트 물류 혁신기업 펀드는 총 200억 원을 1개사에 출자할 예정으로 경영참여형사모펀드(PEF), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 제한을 두지 않고 모두 지원이 가능하다.

펀드의 최소 결성금액은 500억 원으로 펀드 결성시한은 최종 선정일로부터 6개월 이내다.

국내 첨단 물류기업 육성을 위해 조성된 펀드는 최소 결성금액의 60% 이상을 주목적 투자 대상에 투자해야 한다.

단, 최소 결성금액의 초과 금액에 대해서는 의무 투자비율 60% 제한을 두지 않고 비주목적 투자는 정관이 허용하는 범위 내에서 자율성을 존중할 방침이다.

운용사의 최소 의무출자비율은 1%지만 이를 초과해 출자금액을 제시하는 경우 선정시 우대를 받을 수 있으며, 운용사를 제외한 출자자의 출자확약서(LOC 확보)를 제출해도 역시 우대받을 수 있다.

스마트물류 인프라 펀드의 경우 투자신탁 형태의 사모집합투자기구가 출자대상 투자기구로 1개사에 1000억원을 출자한다. 최소 결성금액은 3000억원으로 공동 운용사 제안은 받지 않을 예정이다.

주목적 투자 대상은 로봇, IoT, 모빌리티 등 첨단 물류기술을 보유한 국내 중소·중견기업으로 첨단 물류기술 보유기업은은 혁신성장 공동기준에서 물류 품목 연관기업이나 물류산업 발전에기여하는 혁신 기술을 보유한 기업 등이다.

스마트 물류 인프라 펀드 출자사업은 국내 스마트 물류센터 확충을 위해 추진된다.

투자대상은 물류센터나 비주거용 부동산(데이터 센터, 오피스, 상가, 호텔 등)으로 물류센터에 대한 개발형(Opportunistic) 사업에 최소 결성금액의 60% 이상을 투자해야 한다.

투자지역은 서울 및 수도권, 6개 광역시 및 세종특별자치구역과 고속도로 인접 교통 중심지 등이다.

스마트 물류 혁신기업과 인프라펀드 모두 제안서는 오는 27일까지 받는다. 12월 한달중 심사를 걸쳐 내년 1월중 최종 위탁사를 선정할 예정이다.

KDB 산업은행이 미국 실리콘밸리에 벤처캐피탈 설립계획을 발표했다.

벤처캐피탈(Vencture Capital, VC)은 미국 실리콘밸리에서 산업은행의 자회사 형태로 설립되어 직접투자 및 펀드출자 업무 등을 수행하게 된다.

2020년 안에 현지법인을 설립해 한국계 창업가 및 엔지니어, 그리고 벤처 캐피탈 및 대기업들과도 활발한 네트워크를 구축해 국내 스타트업들이 미국으로 진출할 교두보 역할을 수행하는 것이 목표다.

산업은행은 2016년부터 국내 벤처 생태계와 해외 VC를 연결하기 위해 해외 VC에 출자하는 글로벌파트너쉽펀드(GPF)를 운영 중이다.

벤처투자플랫폼인 ‘KDB 넥스트라운드’도 만들어 현재까지 1300여 개의 기업의 IR을 진행했고 313개의 기업이 1조 8000억 원의 투자를 유치했다.

2019년부터는 글로벌 스타트업 페어인 ‘넥스트라이즈’를 매년 1회씩 개최해 마포 프론트원에 창업초기 기업 엑셀러레이팅 프로그램인 ‘KDB 넥스트원’을 운영 중이다.

장병돈 산은 부행장은 "이번 실리콘밸리 현지VC설립은 이에 더해 스타트업의 해외진출 및 유니콘 육성을 도모한다는 측면에서 그 의미가 매우 크다"며 "산업은행은 투자자이자 성장지원 파트너로서 스타트업의 해외진출 및 스케일업을 도와 글로벌 유니콘으로 성장하도록 보다 적극적인 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다.

산업은행이 10억 달러(한화 약 1조 2225억 원) 규모의 유로본드(Eurobond)를 발행했다.

유로본드는 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐고 발행금액 대비 약 5배의 투자자문을 유치했다.

발행금리는 최초로 제시된 가이드라인(미 국채 5년+125bp) 대비 35bp 줄어든 레벨에서 결정됐다.

발행대금은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 어려움을 겪는 국내기업들의 외화지원을 위해 사용될 예정이다.

산업은행은 4월에 3년물을 리보금리+145bp를 발행해 한국물의 해외채권바행을 재개했고 5년물은 두 자릿수 가산금리(리보+85bp)를 회복해 본격적인 조달금리 인하 모멘텀을 마련했다고 설명했다.

산업은행은 "이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자의 동향 파악 및 5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시해 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

◆ 유로본드(Eurobond)란?

유로본드는 통화국 외에서 발행하는 통화국 화폐표시 채권으로 대부분 유럽 지역에서 발행되어 유로본드란 이름이 붙는다.

국제적인 신디케이트를 통해 각국의 투자자들에게 판매되는데 유로본드에는 유로 달러채, 유로 마르크래, 유로 앤채 등 각종 복수통화단위표시채가 존재한다.

유로본드는 전문심사평가기관으로부터 기업등급심사를 받을 필요가 없고 채권공시제도가 덜 엄격해 채권 발행이 쉽고 비용도 저렴하다.

외국채는 외국의 차입자가 발행시장에 속해 있는 국가의 통화로 채권을 발행하여 발행국 시장 내에서 매출하는 국제채권으로 양키본드, 사무라이본드 등이 속한다.

30일부터 기업은행과 산업은행이 기업채 매입을 시작한다. 2개의 안정펀드는 4월 중에 운영을 예고했다.

지난 24일 채권시장안정펀드가 투자 리스크관리위원회를 개최회 3조원 규모의 1차 ‘캐피탈 콜’을 확정한지 3일 만인 지난 지난 27일 금융위원회 손병두 부위원장이 주재한 ‘금융상황 점검회의’에서 국책은행의 기업채 매입 방안이 논의 됐다.

캐피탈 콜은 실제 투자할 때 자금을 납입하는 방식을 뜻한다.

회의에서 조달금리 급등으로 자금 융통에 어려운 기업어음, 전자단기회사채(전단채), 여신전문금융채(여전채) 등 단기금융시장 안정화를 위한 세부 대책을 논의하고 기업은행과 산업은행에서 30일부터 기업어음과 전단채, 여단채 매입을 시작하기로 결정했다.

증시안정펀드는 한국거래소 등 증권유관기관이 7600억 원을 출자해 형성됐고 20조원 규모 추가 출자를 위해 23개 금융회사와 조율작업을 진행 중이다.

금융위원회 손병두 부위원장은 “채권시장안정펀드는 4월 2일, 증시안정펀드는 4월 2째주부터 집행될 수 있도록 준비할 것”이라고 말했다.

또한, 미국 연방준비제도(Fed)가 정부의 특수목적법인(SPC)에 기업채 매입을 위해 자금을 출자하는 것과 비슷한 기구를 산업은행과 신용보증기금이 공동으로 설립해 CP를 매입을 추진한다.