◆ 21년 3월 ‘프리미엄 전기차’ 분야 선두주자 선언

2021년 3월에 열린 ‘볼보 리차지 버추얼 이벤트’에서 볼보 자동차는 2030년까지 모든 차종을 100% 전기차로 전환하고 순수 온라인으로의 판매 계획을 밝힌 바 있다.

최종적으로 프리미엄 전기차 분야의 선두주자로 자리잡는 것이 볼보 자동차의 전략임을 하칸 사무엘손 CEO는 밝혔다.

2025년까지 글로벌 판매의 50%를 순수 전기자동차, 50%를 하이브리드 자동차로 구성하고 2030년까지 전환을 완성할 예정이다.

이를 통해 기후 변화 문제 해결에도 일조할 방침이다.

볼보 자동차 홈페이지에서 온라인 판매를 진행하기 위해 대규모 투자를 진행할 계획도 밝혔다.

온라인 세일즈 플랫폼 강화와 소매 판매 파트너들과 출고 준비, 배송 및 관리 서비스를 준비해 편의성이 강화된 서비스를 공개하겠다는 입장이다.

볼보 자동차 헨릭 그린 CTO는 “내연기관을 장착한 자동차의 미래는 없다"며 "볼보는 전기차 제조사가 되겠다는 의지가 확고하고, 이러한 전환은 2030년까지 완료될 것”이라면서 “이를 통해 고객의 기대를 충족시키고 나아가 기후 변화 문제를 해결하는 데도 적극적으로 일조할 것”이라고 강조했다.

◆ 21년 6월 자율주행차 개발 계획

2021년 6월 30일 스웨덴 고텐버그에서 개최된 ‘테크 모멘트’에서 볼보 자동차는 미래 기술 로드맵을 공개했다.

볼보자동차는 파트너사로 참여한 루미나와 함께 ‘차세대 안전 기술에 대한 계획’과 ‘자율주행’에 대한 분야를 공개했다.

루미나의 고해상도 라이다(LiDAR) 센서에서 수집한 주행 환경 데이터를 실시간으로 분석해 지리적 위치에 대한 자율주행(AD) 기능을 검증하는 기능도 선보였다. 또한 무선 업데이트를 통해서 안전성을 단계적으로 향상하겠다고 밝혔다.

실시간 데이터 수집이 도입될 경우 고객은 데이터 제공 여부를 선택이 가능하고, 모든 데이터는 고객 개인 정보 보호를 위해 보안 절차를 거친 후 수집될 예정정이다.

이를 위해 젠스엑트와 200 페비 바이트(2억 2500만 기가 바이트) 이사으이 데이터 저장이 가능한 데이터 센터 설립을 위한 투자도 진행 중이다.

이를 위해 루미나가 개발한 라이다(LiDAR) 기술과 엔비디아 드라이브 오린 시스템온칩(SoC) 기반의 자율주행 컴퓨터로 구동되는 최첨단 센서가 표준으로 탑재될 예정이다.

◆ 21년 6월 볼보 자동차 OS

2021년 6월 30일 스웨덴 고텐버그에서 개최된 ‘테크 모멘트’에서 볼보 자동차는 미래 기술 로드맵을 공개했다.

파트너로 참여한 엔비디아(NVIDIA)와 함께 ‘자체 소프트웨어 개발 확대 계획’, ‘컴퓨터의 중앙 집중화’에 대한 계획과 차세대 전기차를 위한 볼보 자동차 OS(VolvoCars.OS)도 공개했다.

이를 위해 클라우드 전반에 걸쳐 안드로이브 오토모티브 OS(Android Automotive OS), QNX, 오토사(AUTOSAR) 및 리눅스(Linux) 등 다양한 운영체제를 통합한 소프트웨어 OS를 환경을 구축할 계획이다.

확장형 차량 API(Extended Vehicle API)를 포함해 다양한 API(응용 프로그래밍 인터페이스)를 통해 개발자들이 고객의 동의 아래, 차량 센서 데이터나 사용자 인터페이스 및 클라우드 기반 기능 등 차량의 내부 기능에 접근하도록 지원해 서비스와 애플리케이션 개발도 지원한다.

차세대 전기차에 탑재될 예정인 비전 프로세싱과 인공지능, 일반 컴퓨팅 및 인포테인먼트 분야를 지원하는 3개의 메인 컴퓨터로 구성된 사내 개발 코어 컴퓨팅 시스템과 중앙화된 컴퓨터 제어 시스템 전환을 통해 점진적으로 하드웨어와 소프트웨어를 분리해 신규 하드웨어 도입 주기를 단축한다.

자체 개발 소프트웨어, 중앙 컴퓨터 제어 시스템의 전환을 통해 볼보 자동차는 IT 업계와도 협업을 진행 중이다.

엔비디아(NVIDIA)는 핵심 시스템 개발에서 협력 중이고, 구글(Google)은 인포테인먼트 시스템에서 공동 개발을 진행 중이다.

◆ 21년 6월 기존보다 밀도 50% 높은 배터리 셀

2021년 6월 30일 스웨덴 고텐버그에서 개최된 ‘테크 모멘트’에서 볼보 자동차는 미래 기술 로드맵을 공개했다.

파트너사로 참여한 노스볼트와 ‘전기차 회사 전환을 위한 배터리 공급 계획’에 대한 세부 계획을 공개했다.

노스 볼트는 배터리 셀 기술 및 생산을 목표로 협력 중이다. 기존 생산 중인 배터리셀보다 50% 이상 에너지 밀도를 높여 1000Wh 수준으로 달성해 충전 시간을 절반으로 줄이고 향후 10년 이내에 1000km의 실제 주행 거리를 달성한다는 목표를 제시했다.

노스볼트와 개발한 배터리셀을 장착한 차세대 전기차는 잔여 전력을 전력망으로 재공급할 수 있도록 양방향 충전을 지원할 계획이다.

전기 생산 비용과 CO2 배출량이 일일 최고치에 도달하면 전력 망에 에너지를 공급하고, 반대의 경우 충전하는 것도 가능해질 것으로 기대된다.

사용자 경험과 관련해서는 안드로이드 오토모티브 OS 및 새로운 차량 내 디스플레이 접근 방식에서 시작, 구글의 엔지니어링과 디자인을 결합해 고해상도 주행 화면은 운전 중 가장 중요한 정보인 속도와 배터리 전력 잔량 등을 보여주며 주요 정보의 경우 HUD로 출력해 운전 집중도를 높일 수 있게 된다는 것이 볼보의 설명이다.

차세대 볼보 자동차에는 고품질 콘텐츠와 가독성 높은 정보, 반응도 높은 상호작용을 제공하는 대형 중앙 터치 스크린이 도입된다.

고객에게 필요한 모든 기능을 터치 또는 음성 명령 기능을 탑재해 제때 적절한 필수 정보를 제공하도록 할 계획이다.

이외에도 볼보자동차 앱을 통해 원격으로 차량 내 온도 제어처럼 기존에도 제공된 기능 외에 충전소 검색과 요금 지불, 스마트홈 기기와의 연결과 같은 기능도 도입될 예정이다.

포스코케미칼이 음극재를 미국 얼티엄셀즈에 공급한다.

제너럴 모터스(GM)와 LG에너지솔루션이 합작 설립한 배터리사인 얼티엄셀즈에 양극재에 이어 독자 개발한 음극재를 공급한다.

2020년 12월 양극재 공급사로 선정된 포스코 케미칼은 GM이 생산하는 전용 전기차 플랫폼 ‘얼티엄’에 포스코케미칼 제품이 탑재된다.

이번 음극재 공급을 통해 세계 4위 11%의 점유율을 확고히 할 것으로 기대된다.

얼티엄셀즈는 고품질의 배터리 핵심 소재를 확보할 수 있게 됐다.

포스코케미칼이 개발한 저팽창 음극재는 전기차 배터리에 꼭 필요한 안정성, 수명, 충전속도 성능을 크게 높이면서 가격은 낮출 수 있는 소재다.

포스코 케미칼은 세종 공장에서 저팽창 음금재를 생산해 배터리 시장을 공략 중이다. 얼티엄셀즈를 포함해 국내외 배터리사에도 공급 확대에 나선다.

포스코케미칼은 "이번 공급사 선정은 포스코 그룹의 연구개발, 양산 능력 확대, 원료투자 등 역량을 결집한 전폭적인 투자와 지원이 있었기에 가능했다"며 "차별화된 경쟁력으로 글로벌 시장을 선도하는 소재기업으로 자리를 굳건히 다지겠다"고 했다.

한편 포스코그룹은 2019년부터 포스코켐텍의 음극재와 포스코ESM의 양극재 사업을 포스코케미칼로 통합해 운영 중이며 이차전지소재연구센터를 국내 최초로 설립하기도 했다.

2030년까지 이차전지소재 부문에서 글로벌 시장 점유율 20%, 매출액 연 23조 원을 목표로 매진 중이다.

◆ 미국 친환경 정책에 선제대응하는 ‘그린필드 프로젝트’ 가동

LG에너지솔루션이 미국 시장에 5조 원의 대규모 투자를 단행한다.

미국의 친환경 정책에 선제 대응하기 위해 ‘그린필드 프로젝트(Greenfield Project)'를 추진해 2곳의 미국 현지 공장 후보지를 선정할 방침이다.

투자를 통해 LG에너지솔루션은 70GWh의 생산능력을 추가 확보하게 되면 직접 고용인원 4000여 명과 공장 건설 기간 투입 인력 6000여 명 등 1만 개 이상의 신규 일자리 창출이 가능할 것으로 예측된다.

미시간 공장의 5GWh와 더불어 총 생산능력은 75GWh과 된다.

미국 내 직접 고용 인원의 경우 기존 미시간 공장 1400명, 오하이오주의 GM 합작법인 1100명에다가 신규 고용인원 4000명을 합치면 6500여 명에 달한다.

제너럴모터스(GM)와의 합작법인이 준공하는 공장과는 별도의 투자가 5조 원에 달한다.

GM과의 합작법인의 2공장에 대한 투자액수가 합쳐지면 미국에서만 7조 원의 투자가 단행되며, 2공장 완성 후 총 생산능력은 140GWh를 넘어선다.

LG에너지솔루션은 전기차 배터리 뿐 아니라 에너지저장장치(ESS)용 파우치 배터리에 전기차용 원통형 배터리 분야 신규 진출 등을 노리고 있는데다가 미국과 유럽에 출시할 배터리 물량을 상당부분 수주했기 때문에 안정적인 공급을 추진한다는 계획이다.

LG에너지솔루션 김종현 사장은 "미국의 그린뉴딜 정책은 전기차 시장은 물론 ESS시장의 성장을 한층 가속화할 것"이라며 "배터리 생산능력을 선제 확보하고, R&D부터 생산에 이르기까지 현지화된 안정적인 공급망 체계를 구축하여 미국 전기차 및 ESS시장에서 최고의 파트너로서 미국 그린 뉴딜정책 성공에 이바지하겠다"고 말했다.

◆ ‘대통령 거부권’을 의식한 투자 결정이다?

반면, 이런 LG에너지솔루션의 행보는 단순 사업 확장 영역 뿐 아니라 정치적인 이유도 깔려있다는 분석이 나온다.

GM 합작법인의 투자만 해도 2조 원에 달하는 투자가 단행되기 때문이다.

LG에너지솔루션의 행보 뒤에 있는 건 SK이노베이션과의 배터리 분쟁 협상이다.

미국 국제무역위원회(ITC)는 LG에너지솔루션이 SK이노베이션을 상대로 제기한 배터리 영업비밀 침해 소송에서 LG에너지솔루션 측의 손을 들어줬으며 10년 간 미국 내 판매 금지 판정을 내렸다.

하지만, 남은 심의 기간 동안 바이든 대통령이 ‘거부권’을 행사할 수 있어 안심할 수 없는 상황이다.

SK이노베이션 역시 미국 배터리 공장 투자 건을 포함해 전기차 시장과 지역 경제 등에 부정적인 영향이 있다는 점을 강조하고 나섰다.

LG에너지솔루션은 신규 공장은 모두 100% 신재생 에너지로만 운영해 바이든 정부의 그린뉴딜 및 친환경 정책에 보조를 맞춰나가겠다는 입장이다.

현재 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 ITC 판정 이후 지지부진한 협상을 진행 중이다.

LG에너지솔루션은 3조 원 안팎의 금액을 요구하는 중이며, SK이노베이션은 1조 원도 과하다는 입장을 고수하고 있다.

중국 정부의 배터리 제조사 화이트리스트 폐지에 힘입어, 2차전지 시장 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.

◆ 폐지된 화이트리스트, ‘중국 내 경쟁 심화’

중국 정부는 2015년 제정한 ‘자동차 축전지 업계 규범 조건’에 따라 전기차 배터리 분야 기업은 일정조건에 부합해야만 ‘화이트리스트’에 포함되고 해당 기업 배터리를 사용한 전기차만 보조금을 지급하는 정책을 취했다.

화이트리스트에는 중국 배터리 산업 발전을 위해 외국계 배터리 기업을 배제하고 자국 배터리 기업을 명단을 주로 포함시켜, 보호무역주의를 선보였던 셈이다.

20196년 6월에 발표한 ‘자동차 축전지 업계규법조건(汽车动力蓄电池行业规范条件)’에서는 화이트리스트 제도가 폐지되면서 외국 배터리 제조사의 시장 진입이 용인됐다.

LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션 등 배터리 3사는 중국 시장을 공략하기 위해 난징, 시안, 장쑤 등에 대규모 전기차 배터리 공장을 준공했다.

LG 화학은 중국 상하이공장 테슬라 Model 3에 공급하면서 최근 중국에서 생산되는 Model Y의 배터리 공급기업으로 선정되면서 점유율을 높여나갈 계획이다.

◆ 배터리만 유망한가? 공급체인도 있다

2차전지 경쟁이 심화되면서 2차전지 관련 소부장도 유망해질 것으로 보인다.

KOTRA에 따르면, 완성형 배터리 생산기업 뿐 아니라 소재분야에서도 세계적인 기업들이 존재해 중국 시장으로 진출이 가능할 것으로 전망했다.

소재의 경우 양극재, 음극재, 전해질, 동박 등에서 국내 기술선도 기업들이 존재하며 이들이 중국에 진출하면서 납품하는 중소형 기업도 동반 진출이 가능하다.

중국 CATL 등 완성형 배터리 기업들의 가치사슬(Value Chain)에 편입돼 소재‧부품‧장비 등을 납품하는 모델도 중국시장 개척의 주요 모델이 될 수 있다.

전기차 배터리 외에도 스마트폰을 비롯해 모바일 IoT기기, 에너지 저장장치(ESS) 시장도 차후에 공략가능한 시장이 될 수 있다.

현대자동차가 국토교통부네 코나 EV의 배터리를 전면 교체한다는 리콜계획서를 제출할 계획이다.

이에 차량에 배터리를 공급한 LG에너지솔루션이 리콜 비용을 분담할지에 대해 귀추가 주목된다.

현대자동차가 제출하는 리콜계획에는 코나EV의 배터리셀, 배터리팩, 배터리시스템을 전략 교체하는 방안을 담은 것으로 알려졌다.

배터리 교체 비용은 약 1조원에 달할 것으로 보이며, 교체 비용은 현대자동차 배터리 제조사인 LG에너지솔루션과 협의해 분담 비용을 정할 것으로 보인다.

LG에너지솔루션은 코나EV의 리콜 계획과 관련해서 말을 아껴왔고, 차량 화재에 대한 결과 전까지 원인이 불명확하다는 입장을 고수해왔다.

전기차 전용 브랜드 ‘아이오닉’ 시리즈 중 ‘아이오닉 5’의 공개를 앞둔 현대자동차는 전기차의 불안감을 해소하고 신뢰받는 이미지 구축을 위해 전면 리콜을 결정한 것으로 보인다.

최근 SK이노베이션과 소송을 진행중인 LG에너지솔루션은 코나와 관련된 사항에서 뒤로 빠지는 모습을 보이고 있다.

SK이노베이션의 합의금에서 리콜 비용 분담을 하지 않을까 기대를 하고 있지만, 선제적 대처를 기대한 소비자들 입장에서 LG에너지솔루션의 모습은 불편함을 야기할 가능성이 높아 보인다.

LG에너지솔루션은 현대자동차와 원인 규명과 필요한 사항에 대해 도출하기 위해 최선을 다하고 있다는 입장을 밝히고 있지만, 리콜에 대해선 역시 말을 아끼고 있지만, 최소한의 분담에 대해서는 담당하려 한다는 말이 나오고 있다.

국내 배터리3사의 성장세가 눈부시다.

전기차 시장의 확산과 함께전기차 배터리를 생산하는 LG에너지솔루션, 삼성SDI< SK이노베이션 등 국내 배터리 3사의 성장에도 탄력이 붙었다.

지난 4일 시장조사업체 SNE 리서치에 따르면, 2020년 1월~11월 전 세계에 판매된 전기차에 탑재된 배터리 사용량 순위를 발표했다.

중국, 일본의 경쟁사들과 비교했을 때, 전 세계 다섯손가락 안에 우리나라 기업이 자리잡을 만큼 성장했다.

중국 CATL은 24.2%의 점유율을 기록해 1위를 기록했다.

CATL은 1~10월 집계에선 LG에너지솔루션에 밀렸으나, 중국 전기차 시장의 회복세에 힘입어 1위를 탈환했다.

LG에너지솔루션은 2위를 기록했고 뒤를 이어 파나소닉이 19.2%로 3위, 삼성 SDI가 5.8%로 4위, SK이노베이션이 5.5%로 5위를 기록했다.

배터리 3사가 글로벌 다섯 손가락 안에 든 것은 그만큼 높은 성장률을 기록했기 때문이다.

LG에너지솔루션은 2020년 1월~11월까지 전년 대비 142.7%의 성장률을 기록해 3.1%를 기록한 CATL과 -8.5%를 기록한 파나소닉은 압도했다.

삼성SDI 역시 72.4%의 성장세를 기록했고 SK이노베이션은 239.0%를 기록해 9위에서 5위로 급성장 했다.

이는 당연히 배터리 3사의 제품을 탑재한 전기차의 판매량이 늘어난 덕이다.

LG에너지솔루션은 테슬라의 ‘모델3’, 르노의 ‘조에’, 폭스바겐의 ‘ID.3'에 배터리를 납품했다.

삼성SDI는 아우디의 ‘E-트론 EV', 포드의 ’쿠가 PHEV'에 제품이 탑재됐고 SK이노베이션은 현대 ‘코나 일렉트릭(유럽)’과 기아 ‘니로 EV’에 제품을 납품했다.

SK이노베이션이 EVE의 생산공장에 지분투자를 통해 공장 공동운영에 들어간다.

한국경제에 따르면, 중국 배터리 제조사인 EVE와 부채 출자전환 계약을 12월 초 체결하고, 후이저우(惠州)에 배터리 공장을 세운 EVE 자회사의 지분 49%를 취득하고 공동으로 공장 운영에 들어간다.

생산 규모는 10GWh(기가와트시)로 2021년부터 본격적인 생산에 들어갈 전망이다.

후이저우 공장에서 생산된 전기차 배터리는 중국에 판매되는 전기차 모델에 탑재될 예정이다.

후이저우 공장은 SK이노베이션이 중국 현지에 투자한 3번째 배터리 공장으로 1번째는 베이징 자동차와 합작한 창저우(常州) 공장이며, 2번째는 EVE와 합작한 옌청(鹽城) 배터리 공장이다.

창저우 공장은 2019년 완공돼 가동 중이며, 옌청 공장은 시운전을 거쳐 2021년부터 본격 가동한다.

SK이노베이션은 후이저우 공장까지 정상 가동되면 2021년에 중국 내에서만 약 27GWh, 2022년에는 30GWh 규모의 배터리 셀을 생산할 것으로 전망했다.

SK이노베이션의 중국 공장 투자는 주요 전기차 시장 중 하나인 중국 시장에서 빠른 물량 공급과 수요 대응을 위한 것으로 분석된다.

또한, 유럽 시장을 목표로한 헝가리 공장과 북미 시장을 담당할 미국 공장이 2022년부터 순차적으로 가동해 2025년까지 연간 생산능력을 19.7GWh 수준에서 100GWh까지 확대할 계획이다.

중국 배터리 제조업체 에스볼트 에너지 테크놀로지(SVolt Energy Technology, 蜂巢能源)가 독일에 배터리 공장을 신설한다고 밝혔다.

에스볼트 에너지 테크놀로지(이하 에스볼트)가 20억 유로(한화 약 2조 6432억 원)을 투자해 독일 남서부 자를란트주에 배터리, 배터리 모듈, 배터리 팩 등을 생산하는 공장을 2곳에 건설할 계획이라고 밝혔다.

에스볼트는 중국 완성차 업체 창청자동차(长城汽车) 동력 배터리 사업부에서 2018년 2월 분사해 독립 법인을 세운 것이 시작이다.

2019년 11월에는 창저우시에 배터리 공장을 세웠고 추가로 3개의 공장을 더 중국 내에 지을 방침이다.

위베헤른에 건설 예정인 배터리 공장은 2023년 말에 생산을 시작할 계획이며, 매년 30~50만 대 전기차에 동력을 제공하는 24GWh 규모의 배터리를 생산할 방침이다.

배티러 모듈과 배터리 팩 공장은 호이스바일러에 건설해 2022년 중반에 생산에 돌입하며 고용효과는 2000 명으로 예상된다.

에스볼트는 이 외에도 아시아 태평양 지역에 총 76GWh 배터리를 생산할 수 있는 공장 3개를 건설해 2025년까지 전 세계 80억 유로(한화 약 10조 5980억 원)을 투자해 100GWh의 생산능력을 구축하는 것을 목표로 삼았다.